平安时代的黑猫京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的黑猫案件。坊间盛传武士夜过此门，黑猫泛目录技术教程总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，黑猫女子系妖怪所化，黑猫以美色诱人，黑猫趁武士不备害其性命。黑猫 平民出身的黑猫武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。黑猫于罗城门外遇女妖，黑猫泛目录技术教程发现竟 是黑猫其家乡的妻子。银时随妻上山，黑猫更见到阔别多年的黑猫母亲（乙羽信子 饰）。银时懊恼自己误信传言，黑猫每晚前来与妻相会。黑猫第8日却不见妻子踪影，只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类，妻子因动凡念被遣回魔界，而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……